欢迎光临
我们一直在努力

“信用评级第一股”要来了?联合资信启动A股上市辅导

“信用评级第一股”要来了?联合资信启动A股上市辅导

来源:IPO头条

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)和联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)于2020年11月20日签署了《联合资信评估股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)并上市之辅导协议》(以下简称“《辅导协议》”),现将相关情况予以公示,接受社会各界监督。

联合资信评估股份有限公司(简称“联合资信”)前身为成立于2000年7月的联合资信评估有限公司,2020年9月17日更为现名。联合资信英文名称China Lianhe Credit Rating Co. Ltd.,注册资本42600万元,实收资本42600万元,净资产52723万元,法人代表王少波,总经理万华伟,员工561人。

2019年度联合资信信用评级业务开展及合规运行情况报告

股东介绍

1、联合信用管理有限公司

联合信用管理有限公司持有联合资信71.8454%的股份,为联合资信的控股股东。控股股东是王少波,认缴出资6250万元

2、新加坡政府投资公司(GIC)

新加坡政府投资公司持有联合资信24.1546%的股份,是联合资信的重要股东。

3、海南联信嘉禾管理咨询合伙企业(有限合伙)

海南联信嘉禾管理咨询合伙企业(有限合伙)持有联合资信4%的股权。

评级机构发展动态

(一)评级业务环比增长明显

二季度,10 家评级机构共承揽债券产品 3978 只(附件 6),环比增长41.67%,涉及发行人 2388 家;出具评级报告的债项共3843只,涉及发行人 1864 家。从承揽债券产品只数来看,中诚信国际占比仍最高,为 35.72%,环比下降 2.71 个百分点,东方金诚、联合评级、联合资信和上海新世纪业务量占比在 10%-18%之间,中证鹏元占比 7.57%,大公国际占比 5.83%,远东资信和标普(中国)不足 1%。评级机构通过视频等其他替代现场调查的方式进场 1809 家,占总进场家数 74.97%。

(二)5 年以上从业经验分析师占比增加

二季度末,10 家评级机构共有分析师 1375 人(附件 7),较上一季度末增加 28 人。从业经验在 3-5 年的占比31.93%,环比减少 3.48 个百分点,5 年以上占比 25.75%,环比提高 2.29 个百分点。3 年及以上从业经验分析师人均业务量为 12.17 个,较上季度增加 0.29 个,其中联合资信和中证鹏元人均业务量较多,分别为 18.99 个和 16.55 个。

评级业务环比增长明显

一季度,同一集团内的评级机构整合取得突破性进展。2020年 2 月,中诚信国际获得证券市场资信评级业务许可,并承继其全资子公司中诚信证评的证券市场资信评级业务。季度内,9 家评级机构共承揽债券产品 2808 只(附件 6),环比增长 18.58%,涉及发行人 1695 家;出具评级报告的债项共 3313 只,涉及发行人 1762 家。从承揽债券产品只数来看,中诚信国际占比仍最高,为 38.43%,环比增加 16.30 个百分点,联合评级、联合资信、东方金诚和上海新世纪业务量占比在 11%-19%之间,中证鹏元占比5.88%,大公国际占比 1.48%,远东资信和标普(中国)不足 1%。评级机构根据新冠病毒疫情防控有关通知稳定开展业务,通过视频等其他替代方式进场 962 家,占总进场家数的 74.29%。

3 年以上从业经验分析师占比持续增加

一季度末,9 家评级机构共有分析师 1347 人,较上一季度末减少 36 人,分析师减少的主要原因是中诚信国际与中诚信证评整合所致;从业经验在 3-5 年的占比 35.41%,环比提高 0.63 个百分点,5 年以上占比23.46%,环比提高 3.21 个百分点。3 年及以上从业经验分析师人均业务量为 11.88 个,较上季度减少 1.04 个,其中中证鹏元和联合资信人均业务量较多,分别为 19.60 个和19.35 个。

联合资信评估股份有限公司(简称“联合资信”)前身为成立于2000年7月的联合资信评估有限公司,2020年9月17日更为现名。联合资信英文名称China Lianhe Credit Rating Co. Ltd.,注册资本42600万元,实收资本42600万元,净资产52723万元,法人代表王少波,总经理万华伟,员工561人。

联合资信是目前中国最专业、最具规模的信用评级机构之一,总部设在北京,股东为联合信用管理有限公司、Feline Investment Pte. Ltd.(其为新加坡政府投资公司—GIC的全资下属公司)和海南联信嘉禾管理咨询合伙企业(有限合伙)。

公司经营范围包括:信用评级和评估、信用数据征集、信用评估咨询、信息咨询;提供上述方面的人员培训。目前开展的主要业务包括对多边机构、国家主权、地方政府、金融企业、非金融企业等各类经济主体的评级,对上述各类经济主体发行的固定收益类证券以及资产支持证券等结构化融资工具的评级。

公司业务资质齐全,已经完成向中国人民银行和中国证券监督管理委员会备案,取得国家发展和改革委员会和中国银行保险监督管理委员会认可,是中国银行间市场交易商协会理事单位,具有从事银行间市场、交易所市场的资信评级业务资格。

中信证券股份有限公司关于联合资信评估股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之辅导基本情况表

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)和联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)于2020年11月20日签署了《联合资信评估股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)并上市之辅导协议》(以下简称“《辅导协议》”),现将相关情况予以公示,接受社会各界监督。

拟上市公司名称:联合资信评估股份有限公司

公司注册地址:北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

公司办公地址:北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

公司法定代表人:王少波

辅导计划 

1、辅导目的:促进联合资信建立良好的公司治理,形成独立运营和持续发展的能力,督促联合资信的董事、监事、高级管理人员、持有5%以上(含5%)股份的股东和实际控制人(或者其法定代表人)全面理解境内股票发行上市的有关法律法规、境内证券市场规范运作和信息披露的要求,知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务,树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识,具备进入证券市场的基本条件;同时促进辅导机构履行勤勉尽责义务。

2、辅导对象:联合资信的全体董事、监事、高级管理人员、持有联合资信5%以上(含5%)股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)。根据联合资信的实际情况,辅导机构将择机安排公司主要职能部门负责人参加本次辅导。

3、辅导人员:由辅导机构中信证券选派经验丰富的工作人员组成辅导工作组,并会同律师事务所、会计师事务所或其他有关机构协助完成。

4、辅导内容:根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和联合资信与中信证券签署的《辅导协议》约定的辅导内容进行,主要包括:发行上市相关法律法规,公司法人治理结构,公司财务管理及内控体系,公司独立运行,关联交易及重大投资决策程序,公司发展战略,募集资金投资项目,信息披露等方面。

5、辅导方式:辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合,指导接受辅导人员将所学习的政策法规运用到公司的规范化运作中。辅导的主要方式有组织自学、集中授课与考试、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改等。

6、辅导方案:辅导计划分辅导前期、辅导中期和辅导后期三阶段。辅导前期重点是摸底调查,全面形成具体的辅导方案,根据北京证监局相关规定报送辅导备案申请并开始具体实施辅导工作;辅导中期重点在于集中学习和培训,诊断问题并加以解决;辅导后期重点在于完成辅导计划,进行考核评估,做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

7、其他:为保证本次辅导质量,中信证券将根据辅导的实际进展情况,适时修改和补充辅导计划与实施方案。修改和补充情况会在辅导工作报告、辅导工作总结报告中说明。

未经允许不得转载:kok体育手机版_APP平台 » “信用评级第一股”要来了?联合资信启动A股上市辅导