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投资者提问:证券市场周刊的稿件《赛微电子资本运作狂欢》所涉及内容是否属实?…

投资者提问:

证券市场周刊的稿件《赛微电子资本运作狂欢》所涉及内容是否属实?如果其中有曲解、造谣甚至诬陷的话,公司是否计划起诉等法律手段维护公司声誉?

董秘回答(赛微电子SZ300456):

您好,公司已于2021年2月9日通过本互动易平台进行了正式回复,再次摘抄如下:
尽管证券市场周刊的稿件《赛微电子资本运作狂欢》中充斥着“号称”、“似乎”、“或许”、“迫不及待”、“非必要的”、“应低于”、“非同寻常”等主观臆测以及“增值率”、“溢价率”等常识性错误,但作为公众公司就应当接收社会各界的评论与质疑(同时也反映了社会各界对公司的关心与关注),因此公司决定对该稿件中提出的几点质疑简单回应如下:
1、关于核心业务战略调整与核心技术。公司早期的确关注于惯性导航与航空电子业务,目前成为公司核心战略业务的MEMS与GaN在一开始也属于公司原有主业的产业链延伸以及体现相关产品低成本化、民用化的努力与趋势。近年来,国际政治经济环境日趋复杂,由于半导体业务与特种电子业务在人才结构、竞争要素、商业模式、管理模式、产业链特征、透明程度等方面均存在巨大差异。随着业务体量的逐步扩大,将逐渐产生一些导致相互负面影响的因素。因此,公司忍痛割爱,为了两块业务各自在未来都能有更好的发展,最终做出了业务发展战略的重大调整。上市公司平台将集中资源,专注发展半导体业务。 公司自成立之初的最大特点便是自主掌握核心技术,且此前相关子公司因产品应用于境内外特种敏感平台而被海外防务媒体关注,一家从事特种电子业务公司的核心技术往往并不仅仅反映在专利方面,同时也会反映在自主掌握但不公开的专有技术等方面。
2、关于定增的必要性。熟悉公司的投资者知道,因遭遇重大政策调整及资本市场环境剧变,公司2016年定增事项在2019年2月才最终完成,前后耗时近30个月,不仅募集资金远未达预期,而且资金到位时间也严重晚于预期。期间为确保北京8英寸MEMS产线能够尽快推进建设,公司曾于2017年举债7亿进行先行投入,期间承受着较高的资产负债率及利息成本。因此,公司对定增融资的不确定性与紧张感刻骨铭心,同时作为半导体企业市场竞争中的核心要素,充足的发展资金在长周期、重资产投入以及吸引顶尖人才、打造工程师团队等方面都是非常重要的。本次定增的背景在于国家政策大力支持半导体产业发展;募投项目市场前景广阔;MEMS产业存在“国产化”潜在机遇。本次定增的目的在于聚焦MEMS主业,拓宽业务领域;践行发展战略,巩固MEMS产业地位;优化公司资本结构,提高公司抗风险能力。 本次定增具有明确清晰的必要性和可行性,具体可见公司在定增预案中的论述内容。关于其他与定增有关的疑问,公司在深交所审核问询函回复中也有详细解答。
3、关于2020年年度业绩预告。截至目前,公司经营一切正常,且近年来公司半导体业务的发展态势越来越好。2020年公司为股东实现的净利润具有里程碑意义,由早期的数千万元到2019年突破1亿元,再到2020年有望突破2亿元。其中,因产能与毛利率的持续提升,公司MEMS业务的体量与盈利能力实现了进一步的提升,在全球新冠疫情背景下营收及利润均创造了新高。只不过,由于公司航空电子与导航业务铺开后的宽幅、长周期投入并未在财务期限内实现预期中的财务回报节点,导致了经常性利润的损耗;与此同时,公司极度看好MEMS与GaN业务的发展前景,不惜巨资投入研发,在2019年高额研发投入的情况下2020年再次激增,也导致经常性利润金额的大幅下降,但公司坚信这些基于长远考虑的投入能够为公司股东带来长期回报。 此外涉及到核心财务数据的具体拆解,投资者可届时查阅公司计划于2021年3月17日披露的2020年年度报告。
4、关于所谓“非必要的投入”。 近年来,公司围绕核心主业进行了一系列产业投资布局,可以说截至目前取得了较好的成绩,一方面为公司主业的发展拓宽了产业视野与资源渠道,另一方面该等布局也实现了较好的成效。比如公司投资北斗基金,重点投资了光谷信息(持股30%,正在推进IPO相关工作)及其他具有发展潜力的公司;公司投资半导体基金,参与了韦尔股份收购豪威科技的交易;公司2019年天使轮投资的中科昊芯目前估值已达2.8亿元等。另外,公司于2018年主业投资布局的GaN业务子公司目前估值也已达5亿元,预计下一步在业务方面将很快取得较大的突破。
5、关于本次定增项目的财务测算。公司目前是全球排名第一的MEMS芯片制造厂商,在MEMS领域领先许多全球知名的巨头厂商,且公司已拥有业界领先的规模产能,对MEMS产业链以及下游客户的芯片制造与封装测试需求有着足够深度的理解。MEMS不同于其他IC类芯片产品,其在芯片制造与封装测试方面拥有巨大的差异性与不同的工艺难度,与其他IC公司直接进行比较的意义并不大。当前A股也缺乏与公司完全可比的其他上市公司。 在万物互联与人工智能发展趋势下,公司坚定看好全球,尤其是中国MEMS市场的未来发展前景,作为领先厂商必须对产能与产业链进行前瞻性布局,而不是等待成为红海市场后才进行决策与投资。
6、关于航空电子资产交易。公司在做出顶层战略决策后,在具体实施过程中关注推进的速度与节点。在筹划航空电子资产交易过程中,不乏具有央企国企北京的投资人表达意向,但由于该部分资产涉及海外子公司,在全球疫情背景下难以在可预期的时间内完成现场尽调,因此本着尽快推进实施的考虑,在价值公允(评估结果客观公正地反映了资产在当时节点的状态)的前提下公司选择与控股股东及前任管理层进行交易,也体现了控股股东与前任管理层对上市公司未来发展的大力支持。对于稿件中提到的青州耐威航电产业园,15亿投资与产值10亿元是较长周期的设计发展目标,在2020年进行交易时,该部分资产的投资以及产值金额均还很小,也已一并纳入进行了公允的评估。
7、关于控股股东的投资布局。近年来,控股股东心怀产业报国理想,一直围绕公司主业进行上下游投资布局(当然期间公司主业结构亦发生了一些调整),包括一些境内外的具体实业公司以及投资平台,符合近年来上市公司与控股股东的一般做法。但截至目前控股股东的投资均与公司主业MEMS、GaN不构成关联交易与同业竞争,不存在损害上市公司利益的情形。
以上回应,供广大投资者参考。
在该充满主观判断的报道发布以来,大部分投资者能够持理性客观态度看待,截至目前未对公司造成广泛的负面影响,因此公司目前未计划采取进一步措施,但公司保留相应的法律权利。

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